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十年投入一万亿 核电“航母战斗群”蓄势待发

面对传统的能源供应模式给全球气候和环境带来严重且不可恢复的损害的威胁,为了实现能源安全和环境保护的双重目标,近年来世界各国政府都在积极采取强有力的、协调一致的行动节能减排,低碳经济成为当前一大热门话题。然而,近几年风电、太阳能轮番上阵,锂电池概念疯狂演绎,泡沫不断膨胀中,机会与风险加速背离已经是不争的事实。

    风电、太阳能、锂电池和核电……新能源大家族里面,究竟还有多少值得期待?

    据了解,国家能源局正在制定的《核电管理条例》有望于今年年底前上报国务院。知情人士透露,《核电管理条例》将重点体现对未来核电开发的支持,其中将大力推动内陆核电站的开发建设。

    那么,核电行业的上市公司群体,又将受到什么影响呢?就此,者仔细梳理了A股市场中与核电相关的33家上市公司,按照行业实力与受益程度,选取其中8家编组“航母战斗群”。

作战形势:核电将进入发展高峰期

    “如要在2020年完成非化石能源比例达15%的目标,核电规模至少达到7500万千瓦以上。而目前国内的核电装机量只有900万千瓦,未来有高达7到8倍的增长空间。”一位参与能源“十二五”规划前期讨论的发改委能源所高官透露。

    公开资料显示,目前威尼斯游戏平台国核电发电量占发电总量比例仅为2.2%,在30个核电国家中排名倒数第一。

    “按照2020年核电装机容量占全国电力总装机容量5%的目标,预计新的规划有可能将目标提高到8000万千瓦甚至1亿千瓦。今年在建的核岛将达到30个,威尼斯游戏平台国已经成为世界上在建核电项目最多的国家。”上述人士补充道。

    某券商研究员指出,“威尼斯游戏平台国能够自主建造二代及二代半核电站,但三代核电技术还未掌握。在掌握三代技术之前,威尼斯游戏平台国核电建设不能放慢下来等,还将建造大量二代核电站。与此同时,引进消化三代核电技术,2015年左右推广,2020年大量建造。”

    基本编制:设备制造商是主要力量

    据德邦证券测算,未来10年核电总投资有望接近1万亿元,而核电设备占其中的60%,约6000亿元。毋庸置疑,未来10年1万亿元的战斗任务将在核电产业链众多企业之间进行分配,但设备制造商才是主战力量。

    目前,A股市场涉及核电领域的上市公司已经超过30家,但威尼斯游戏平台国仅有三家核电投资主体:中国核工业集团、中国广东核电集团、中国电力投资集团,其他电力投资企业包括其余四家发电集团均在争取进入核电投资领域,但尚未放开。所有核电项目均需由上述三大投资主体控股,其他投资方仅能少量参股。

    “资质、自主知识产权和投资门槛等诸多因素都是一般企业进入核电领域的难题”,中航证券刘振国表示,“在核电上调规划、国产化提速和政策扶持等背景下,不少细分子行业仍然处于寡头竞争格局,相关上市公司受益十分明显,成长可期。”

     作战分析:“航母”战斗群群雄逐鹿

    “随着核电设备国产化的不断推进,核岛主设备设计制造、铸锻件和型材等原料、核级泵、阀、电器、仪控系统的设计与制造等相关公司优势明显。”刘振国指出。

    目前,A股市场30多家核电公司中,不乏东方电气、上海电气、中国一重、二重重装、中核科技、自仪股份、东方锆业、沃尔核材等“航母”企业。也就是说30多家核电概念股中,潜藏着一只以8家“航母”为核心的战斗群。

    东方电气(600875,收盘价29.98元)

    东方电气是威尼斯游戏平台国最大的发电设备制造企业之一,也是目前国内具备制造百万千瓦级核岛和常规岛设备能力的企业。

    此外,东方电气获得了海阳核电站2台稳压器订单,成功进入AP1000第三代核岛设备制造领域。在三代核电完全自主化之前,东方电气在二代及二代半核电领域优势非常明显。

    上海电气(601727,收盘价8.09元)

    截至2008年底,上海电气发电设备在手订单逾人民币1600亿元,重工设备在手订单逾人民币170亿元。上海临港核电常规岛制造基地已经投入运营,具备了年产2.5套百万千瓦级核电常规岛设备制造能力。

    上海电气在百万千瓦级核电产业中起步较晚,但借助集团专业分工协作优势,通过自主创新、技术引进和消化,目前已经拥有了百万千瓦级核电设备的制造能力,在第三代核电AP1000国产化方面具有优势。

    中国一重(601106,收盘价5.31元)

    中国一重是国内首个具备全套百万千瓦级核电锻件自主提供能力的企业,在国内率先承担了世界首个第三代核电站AP1000核岛全套锻件的制造任务,并已具备了从事核岛主设备制造的基础和条件。

    公司还为国内8个在建核电项目提供反应堆压力容器或其他核电铸锻件。

    据测算,核心主设备的铸锻件总价值占设备总投资的比重约为12%,按照1000MW设备投资72亿元计算,铸锻件的总价值约为7亿~8亿元。

    目前,中国一重产品线优秀,盈利能力突出,已经表现出了未来成长为国际重工业巨头的潜力。

    二重重装(601268,收盘价10.20元)

    二重重装大型铸锻件的加工和生产能力处于国际顶尖水平。公司拥有两台万吨级水压机,其中自主研发建造的1.6万吨自由锻水压机在全世界同类水压机中规模最大。同时,公司整体加工能力已经跻身全球少数几家企业组成的第一阵营。

    同时,二重重装已成核岛设备主要供应商。2009年核电、风电等清洁能源电站设备在手合同额为71.29亿元,其中核电产品的订单占51%。

    此外,在行业景气度上升的背景下,股权激励有利于公司长期发展。2010年5月公司拟实施股权激励计划,勾勒出了未来3年清晰的发展蓝图,有利于公司规范管理和高效运营,长期高速增长可期。

    航母战斗群

    中核科技(000777,收盘价24.74元)

    中核科技是威尼斯游戏平台国阀门行业和核工业系统的首家A股上市公司,也是核工业集团唯一的上市公司。

    目前,核级阀门国产化程度低于50%,主要生产企业包括中核科技、江苏神通。据测算,一座2X100万千瓦核电站需要4亿元左右的阀门。随着国产化进度的不断提高,国内企业整体阀门订单量将不断提升,核级阀门增长空间接近100%。作为CPR1000阀门技术开发和生产龙头企业,中核科技有望获得25%以上的市场份额。

    自仪股份(600848,收盘价11.58元)

    公司将与国家核电技术公司共同出资组建核电仪控系统工程的合资企业,共同承担第三代核电AP1000仪控系统技术的引进、消化和吸收,全面开展第三代核电仪表和控制系统的自主化工作,为第三代核电仪控产品的制造做准备。

    根据2008年自仪股份募集资金投向《大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类残夜话项目》规划,预计该项目明年将达产数字化控制系统4套、数字化保护系统2套、核电专用系统装置10套、核级电动执行机构2000台、核级调节阀1500台、非核级调节阀3000台。经测算,达产后销售收入为6.2亿元。

    东方锆业(002167,收盘价26.95元)

    截至2009年底,东方锆业拥有氯氧化锆产能2.5万吨,硅酸锆8000吨,二氧化锆1000吨,复合氧化锆2300吨及结构陶瓷件300吨。与国内同类企业相比,公司产业链较长,产品结构向附加值高的复合氧化锆、结构陶瓷延伸,因而毛利率及收入规模更具优势。

    如果锆管推进国产化,东方锆业具有一定的优势。

    此前,公司公布增发预案,拟建设1000吨核级海绵锆生产线;继而与朝阳百盛签订收购150吨核级海绵锆及600吨工业级海绵锆生产线合作意向,预示将正式进军核电领域,填补国内空白,未来成长空间进一步打开。

    沃尔核材(002130,收盘价18.79元)

    沃尔核材是核辐射改性新材料的高新技术企业,主要产品包括热缩套管、热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件、电缆分支箱等9大类2500多种产品,目前公司位居同行业国内第一、世界第二的领先地位。

    2008年增发预案显示,拟募集资金2亿元投资环保阻燃热缩、冷缩材料及系列制品产业化,预计税后利润5428万元。该项目是国家发改委民用非动力核技术应用项目中唯一一个在辐射交联环保阻燃热缩材料领域内的项目,并获得国家1000万元支持。目前该项目已完成全部投资,2008年6月已经投产,新增产能2009年起满负荷运行。

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